战略性新兴产业全景分析

来源：制造前沿，作者：田真

0 1定义

战略性新兴产业是指以重大技术突破和重大发展需求为基础，对经济社会全局和长远发展具有引领带动作用，知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好的产业。这些产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向，是培育发展新动能、获取未来竞争新优势的关键领域。

战略性新兴产业有两个重要特点：一是“战略性”，它代表新一轮科技革命和产业变革方向，是培育发展新动能、获取未来竟争新优势的关键领域。例如新能源汽车、高铁动车组等产品。二是“新兴”，战略性新兴产业是与传统产业相对应的，通过技术突破新孕育、新涌现的新产业。例如智能机器人、AR、VR、无人机等产品。

0 2 政策脉络

0 3 分类

我国于 2012年开始研究制定战略性新兴产业分类并根据国家战略性新兴产业发展规划进行实时调整。2023 年制定了《工业战略性新兴产业分类目录(2023)》将工业战略性新兴产业划分为九大产业，涵盖3000多种产品。

04 产业规模

数据显示，2023年，我国战略性新兴产业增加值占GDP 的比重超过 13%。“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要提出目标2025年比重超过 17%。

市场监管总局全国组织机构统一社会信用代码数据服务中心统计数据显 示， 截至2023 年 9 月 ， 战略性新兴产业企业总数已突破 200 万家 。

0 5 九大产业发展概况

01 新一代信息技术产业

涵盖下一代信息网络、电子核心产业、新兴软件和新型信息技术服务、互联网与云计算大数据服务、人工智能等五大领域。具有知识密集程度高、人才和资本密集程度高等特点，其应用横跨国民经济中的农业、工业和服务业等三大产业，是推动经济社会数字化转型的关键力量，如5G通信、人工智能、物联网等技术的应用，改变了人们的生活和生产方式。

工信部数据显示，2024年，规模以上电子信息制造业增加值同比增长11.8%。我国软件业务收入137276亿元，同比增长10.0%。随着数字经济的推进，网络基础设施强化，服务能力升级，算力总规模跃居全球第二，超算数量位列全球第一，行业规模持续扩大。已初步形成环渤海地区（北京、天津、山东等省市）、长三角地区（上海、苏州、杭州等城市）、珠三角地区（广东、深圳等省市）、中西部地区（重庆、成都、西安等）四大产业集聚区。

02高端装备制造业

高端装备制造业主要包括航空装备业、卫星制造与应用业、轨道交通设备制造业、海洋工程装备制造业、智能制造装备业等五大细分领域。该产业是国民经济和国防建设的重要支撑，也是战略性新兴产业其他领域的重要支撑，能够提升国家的科技水平和工业实力。

2023 年中国高端装备制造业总产值已突破 10 万亿元，占装备制造业总产值的比重超过 30%。航空装备制造业受益于国产大飞机 C919 的成功首飞以及军用飞机的列装，市场规模迅速扩大，预计到 2025 年将达到 1 万亿元。轨道交通装备制造业凭借高铁技术的领先优势，产品出口到多个国家和地区，国际市场份额不断提升。海洋工程装备制造业和智能制造装备制造业也呈现出快速增长的趋势

高端装备已初步形成环渤海、长三角、珠三角三大核心集聚区。

环渤海地区 ：北京、天津等地的航空装备制造业和智能制造装备制造业发展迅速，吸引了大量高端人才和科研机构，如北京汇聚了众多航空航天科研机构，天津则在智能制造装备领域具有较强实力。此外，青岛、唐山等园区在海洋工程装备领域附加值率超行业均值 15%，2025 年山东省规划新增 5 个高端装备园区，重点突破高端数控机床与增材制造设备。

长三角地区 ：是高端装备制造产业的重要集聚地，上海、江苏、浙江等地的轨道交通装备制造业和海洋工程装备制造业发展迅速，形成了完整的产业链。上海的航空、航天、船舶等领域的高端装备制造企业众多，江苏在工业机器人、智能制造装备等领域实力强劲，浙江则在智能装备制造、数控机床等细分领域有较强的竞争力。

珠三角地区 ：聚焦工业机器人系统集成与智能制造，如广州、佛山、东莞的园区贡献了广东省 60% 以上高端装备制造产值，2024 年广东省高端装备制造业营收超 3000 亿元，工业机器人产量占全国 32%。

03新材料产业

是以新近发展的或正在研发的、性能超群的一些材料为研究对象的产业。重点涉及特种金属功能材料、高性能结构材料、功能性高分子材料、特种无机非金属材料和先进复合材料，以及超导材料、纳米材料、石墨烯、生物基材料等。新材料产业的发展能够满足国家重大工程建设和产业结构升级的需求，推动传统产业的技术改造和新兴产业发展，如高性能纤维复合材料在航空航天、国防等领域的应用。

2024 年中国新材料产业市场规模已超过 8 万亿元，较上一年增长了 1 万亿元。预计到 2025 年，这一规模将突破 10 万亿元，未来 5 年复合增长率将超过 12%。

长三角地区占据全国新材料产业规模的 52%，江苏、浙江、上海为核心，形成全产业链；珠三角地区以应用导向型布局为主，广东新材料产业规模超万亿元；京津冀地区依托北京科研资源和天津产业转化能力，重点发展电子信息材料等。

04生物产业

包括生物医药、生物医学工程、生物农业、生物制造等领域。其特点是技术门槛高、研发周期长、高投入高回报，但可持续性强。在医药领域，创新药是关键发展方向；医疗器械领域，高端设备如CT机、核磁共振设备等的国产化替代不断推进；生物育种、生物基材料等细分领域也在不断发展，为农业、工业等领域提供了新的技术支撑和材料选择。

2023 年中国生物医药市场规模达到 4.6 万亿元，同比增长 7.6%，过去 5 年复合年增长率为 8.3%。预计到 2025 年，市场规模将超过 6 万亿元，未来 5 年复合年增长率为 9.8%。

05新能源汽车产业

以纯电动汽车、插电式混合动力汽车、氢燃料电池汽车等新能源汽车为核心，涵盖新能源汽车整车制造以及电池、电机、电控等关键零部件的研发生产。具有低碳环保、高效节能、智能化等优点，是解决能源环境问题、实现汽车产业可持续发展的重要途径，其发展推动了电池技术、智能网联技术等的不断创新和进步，促进了汽车产业的转型升级。

2024 年我国新能源汽车销量达到 935.5 万辆，同比增长 39.6%。截至 2024 年底，我国新能源汽车保有量达 2475 万辆，全球占比超 60%，产销量连续 9 年全球第一。

已形成长三角、珠三角、京津冀、成渝和湖北等五大产业集群。其中，长三角的上海、江苏、浙江和安徽新能源汽车产业规模占全国一半以上。

06新能源产业

主要包括太阳能、风能、水能、生物能、地热能、海洋能以及核能等可再生能源和清洁能源领域。新能源产业具有可持续利用、环境友好等特点，是能源转型的关键方向，对于实现碳达峰、碳中和目标具有重要意义，如太阳能光伏发电、风力发电等技术的不断成熟和应用，为能源供应提供了多样化的选择。

2024 年我国锂电池产业延续增长态势，全国锂电池总产量 1170GWh，同比增长 24%，行业总产值超过 1.2 万亿元。光伏新增装机容量达 277.57GW，累计并网装机容量超 880GW，均居全球首位。风电装机量达到 5.3 亿千瓦，占全球的 50% 以上。

光伏产业在内蒙古、江苏、四川等地形成了多个千亿级产业集群；风电产业在国内形成了新疆昌吉、内蒙古锡林郭勒盟、河北张家口、吉林通榆和江苏南通等整机制造基地。

07绿色环保产业

涉及节能环保、清洁生产、清洁能源、生态环境、基础设施绿色升级以及绿色服务等领域。该产业旨在减少能源资源消耗和污染物排放，实现经济社会发展与生态环境保护的协调共进，如大气污染治理、水污染治理、固废处理等领域的企业不断发展壮大，推动了环保技术的创新和应用，为改善环境质量发挥了重要作用。

2024 年中国节能环保产业总产值达 9.8 万亿元，2025 年预计突破 12 万亿元，2030 年有望超过 22 万亿元，成为全球最大的环保产业市场之一。

08航空航天产业

涵盖航空装备、卫星及应用、航天运输系统、应用卫星系统、卫星地面系统和卫星应用系统等多个方面。其技术水平和产业规模体现了一个国家的综合国力、工业基础和科技实力。航空航天产业的发展不仅对于国防安全具有重要意义，也带动了大量相关技术的发展和应用，如航空发动机技术、卫星通信技术等，对国民经济其他领域也产生了广泛的辐射带动作用。

2024 年中国商业航天市场规模超过 6000 亿元，较上一年增长 1000 亿元，成为全球商业航天最活跃的国家之一。

航空装备领域，以北京、天津、广东珠海为代表的地区，依托强大的研发实力和制造基础，构建了航空装备产业集群。

09海洋装备产业

主要包括海洋油气开发装备、海洋观测探测装备、海洋工程装备、高技术船舶等领域。海洋装备产业的发展对于开发利用海洋资源、维护海洋权益、保护海洋环境等具有重要意义，如深海钻井平台、海洋科考船等高端海洋装备的研发制造，推动了我国海洋工程装备技术的进步，提升了我国在海洋领域的综合竞争力。

2024 年上半年，海洋油气开发装备需求显著增长，国际海事组织数据显示，中国新接船舶订单量同比增长 154%，占全球总量的 70%，海洋装备出口额同比增长 22%。

船舶与海洋工程装备制造业主要集中在东部沿海城市，如上海、天津、大连等，依托中国船舶工业集团和中国船舶重工集团等领军企业，形成了完善的产业链。

06发展挑战

当前我国战略性新兴产业的发展取得了较大成就，但同时也面临着投资力度不足、创新能力有待提高、大国优势未得到全部释放以及产业链安全性不足等挑战。

1、技术瓶颈

我国的战略性新兴产业尚未形成完全的独立性，关键核心技术遭到“卡脖子”的出口管制，严重地阻碍了我国战略性新兴产业的发展。

在高端芯片、工业软件、生物医药等战略性新兴产业重要领域，产业技术基础不够完善，产业链存在明显短板。虽然我国拥有较为齐全的工业品门类，但在部分门类的细分领域，一些关键产品目前仍无法生产，或者在良率、性能、稳定性等方面与国际先进水平差距较大。例如，高档数控机床与基础制造装备、高技术船舶与海洋工程装备、高性能医疗器械、航空发动机、农业装备等领域产业基础薄弱，先进工艺应用程度不高，核心基础部件和材料严重依赖进口，科技创新对战略性新兴产业的产业链供应链韧性和安全保障能力亟待加强。在核电领域，受制于我国工程基础方面的因素，部分满足核级标准的仪控系统、大型核电分析设计软件尚依赖国外。

2、产业同质化

多数地区产业战略布局雷同，选择节能环保、新能源、信息通信等行业作为发展重点，造成资源浪费、产能过剩，尚未形成集群式、互补式发展态势，如光伏产业阶段性过剩。

此外，由于资源禀赋、技术创新等原因限制，战略性新兴产业发展的必经阶段就是通过培育龙头企业形成增长极，但是持续聚集会导致资源不断积累到先进主体中，一定程度上会加剧资源虹吸现象。以新能源汽车产业为例，中国的新能源汽车产业主要集中在上海、广东、北京等少数省份，当地普遍凭借丰富的资金、技术和人才资源，形成了完整的新能源汽车产业链，而中西部地区的新能源汽车产业则相对滞后，企业普遍难以寻找介入产业链的突破口，亦或介入后面临生产制造价值链“低端锁定”的难题。同时，大中小企业间缺乏有效分工协作，产业组织不够强，上游技术优势和下游市场优势间传导带动能力不高，公共服务平台的供需对接功能不健全，优势互补的协同发展格局尚未形成。

3、国际环境

近年来全球发达经济体持续实施关键核心技术相关的出口管制措施，阻碍技术的全球转移，一定程度上影响了我国战略性新兴产业高端化发展。我国产业链部分关键环节和细分领域依然与世界先进水平存在差距，仍需借力国际领先技术、部件、配套组装、整机采购。尤其是美国在技术管制上，管制范围从军用技术、关键技术扩大到基础技术、新兴技术，特别是在半导体、信息通信技术、医疗器械、高铁设备、生物医药、新材料和航空设备等高技术产业重点领域打压我国科技进步。

4、人才缺口

当前，我国高技能人才队伍已壮大至6000多万人，占技能人才总量的30%，但在先进制造业、战略性新兴产业及民生关键领域，缺口仍逾千万。

随着技术进步和产业转型升级步伐加快，高技能人才供给与产业转型升级需求之间的结构性矛盾将会更加凸显。当前，无论是解决生产难题、助推产业升级，还是攻克关键技术、转化创新成果，都需要增强高技能人才培养的紧迫感，进一步发展壮大高技能人才队伍。

国家级战略性新兴产业集群盘点

截至目前，我国共有66个国家级战略性新兴产业集群，这些集群分布在不同的地区和城市，涵盖了人工智能、智能制造、高端装备、新型功能材料、生物医药、节能环保等多个关键领域。

战略性新兴产业已成为中国经济转型升级的核心引擎。在政策、技术、市场的多重驱动下，其发展不仅关乎GDP增长，更决定着中国在全球价值链中的位势。未来需在突破技术壁垒、优化产业布局、深化国际合作等方面持续发力，以实现从“跟跑”到“领跑”的跨越。

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